Investmentbestand verkaufen

Die meisten Makler erhoffen sich am Ende ihres Berufslebens eine gut geregelte Nachfolge, einen engagierten und fähigen Nachfolger, der den Altinhaber mit Wertschätzung behandelt und natürlich einen angemessenen Verkaufserlös für das eigene Lebenswerk oder eine lebenslange sichere Rente. Leider schaffen es die wenigsten Makler, ihre Nachfolge rechtzeitig so zu regeln, dass das erhoffte Ziel tatsächlich […]

Andreas Grimm ist neben Thomas Öchsner Geschäftsführer und Mitgründer des Resultate Instituts in München. In seiner monatlichen Kolumne im Fachmagazin AssCompact beleuchtet er regelmäßig Aspekte der Nachfolgeplanung von Versicherungsmaklern und Finanzmaklern, die perspektivisch ihre Versichertenbestände oder Investmentbestände im Rahmen einer Unternehmensnachfolge in neue Hände übergeben wollen. Im Februar 2024 behandelt Andreas Grimm das Thema der […]