Unsere Philosophie
Wir verstehen uns als zuverlässigen Partner sowohl für Makler, die ihren Maklerbestand verkaufen wollen oder einen Nachfolger suchen, als auch für diejenigen, die eine Nachfolge antreten und einen Versicherungsbestand kaufen möchten. Diese Position erfordert äußerste Diskretion. Vertrauen, Seriosität und Respekt sind deshalb elementare Voraussetzungen für alle unsere Aktivitäten – sowohl in der Bestandsbewertung, in der Begleitung von Bestandsverkäufen oder in der Moderation von Verhandlungen zwischen beiden Parteien.
Weil wir ein rein inhabergeführtes, unabhängiges Institut sind, können wir die Interessen unserer Klienten objektiv analysieren und eine ausgewogene Beratungsleistung erbringen. Bei all dem steht der Erfolg unserer Kunden im Zentrum unseres Handelns.
Ein fairer und respektvoller Umgang mit unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und unseren Netzwerkpartnern ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Wir vermeiden Interessenkonflikte. Bevor wir ein Beratungsmandat annehmen, prüfen wir intensiv, ob dieses in Kollision mit den Interessen eines unserer laufenden Mandate kommen könnte. Wir nehmen nur Mandate an, die kollisionsfrei zu den laufenden Mandaten unserer übrigen Kunden sind. Sollte sich erst im Laufe eines Mandats ein Interessenkonflikt herausstellen, werden wir das jeweils jüngere Mandat umgehend zurückgeben. Das jeweils ältere Mandat genießt Prioriät.