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Was du brauchst, hängt davon ab, wo der größte Hebel liegt
Ist mein Bestand überhaupt verkäuflich? – Teil 3 Die Frage nach der tatsächlichen Verkäuflichkeit eines Maklerbestands wird oft zu spät gestellt. Dabei zeigt die Erfahrung aus zahlreichen Projekten, dass die meisten Hürden lösbar sind – sofern frühzeitig begonnen wird und die Analyse systematisch erfolgt. Entscheidend ist weniger die Anzahl der betreuten Verträge, sondern die Struktur, […]
„Viele Maklerinnen und Makler sitzen auf einem Vermögen und wissen es nicht“
Ist mein Bestand überhaupt verkäuflich? – Teil 1 In der Praxis der Maklernachfolge zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: Viele Maklerinnen und Makler gehen selbstverständlich davon aus, dass ihr Maklerbestand übertragbar sei und eine Bestandsbewertung lediglich dazu dient, den endgültigen Kaufpreis zu präzisieren. Erst bei einer tieferen Prüfung der Unterlagen – häufig im Rahmen der Due […]
AssCompact: Die wichtigsten Überlegungen vor der eigenen Nachfolgeplanung
Eines steht unangefochten fest: Wenn die Tinte unter dem Kaufvertrag trocken ist, war es das. Dann hat man meist keine Chance mehr, Fehler zu korrigieren. Oder gar Alternativen zu wählen, von denen man erst hinterher erfahren hat, so einer unserer Geschäftsführer Andreas Grimm. Deshalb sollte man sich bei der Nachfolgeplanung vorher diese drei Fragen stellen. […]
Finanzmakler für nachhaltige Finanzanlagen – Resultate Institut übernimmt Nachfolgeplanung
Unser Mandant hat seit vielen Jahren sehr erfolgreich sein Unternehmen für nachhaltige Finanzanlagen aufgebaut. Er betreut ca. 300 Kunden mit einem Anlagevolumen von knapp 40 Mio. EUR. Der Makler legt die Kundengelder überwiegend gemäß von ihm definierten Nachhaltigkeitskriterien, die teilweise über die Anforderungen des FNG hinausgehen, anhand von mehreren Musterportfolio-Strategien an. Der Großteil der Kunden […]
DI: Koalitionsvertrag führt zu Run auf Maklerbestände
In der Zeit vor und kurz nach der Bundestagswahl wurde viel spekuliert, ob und wie die junge Regierung neue Standards im Finanzvertrieb durchsetzt. Führt das zu einem Massen-Storno bei Kunden von Versicherungsmaklern? Unser Geschäftsführer Andreas Grimm hat die Bedenken in einem Interview für Das Investment zerstreut. AS INVESTMENT: Sie begleiten bereits seit Jahren Versicherungsmakler dabei, […]
Pressemitteilung: Simulationsrechner für die Maklernachfolge
Hier finden Sie unsere Pressemitteilung, die sich mit der Nachfolge von kleinen und mittleren Maklerunternehmen beschäftigt. Hintergrund Immer weniger Finanzanlage- und Versicherungsmakler schaffen am Ende Ihres Berufslebens eine geregelte Unternehmernachfolge. Das liegt meist am Nachwuchsmangel und an der unzureichenden Vorbereitung. Deshalb sind Makler oftmals gezwungen, Ihren Kunden- und Vertragsbestand an einen professionellen Bestandskäufer zu verkaufen, […]
Nachgelesen: Datenschutzverstoß und dann Gewerbeerlaubnis weg?
Wie gefährlich kann ein Datenschutzverstoß für einen Makler werden? Das seit Mai letzten Jahres wirksame neue Datenschutzrecht räumt den Datenschutzaufsichtsbehörden diverse neue Befugnisse ein. Demnach können Aufsichtsbehörden etwa die betroffenen Personen über Verstöße gegen Datenschutzvorschriften selbst unterrichten, sowie Anzeige bei den für die Verfolgung und Ahndung zuständigen Stellen erstatten. „Schwerwiegende Verstöße“ können auch an die […]
AssCompact.de: Praxisbericht von einer erfolgreichen Moderation
Doris Biersack-Press ist geschäftsführende Gesellschafterin der Mando-Finanz GmbH in Regensburg. Sie hat einen Maklerbestand im Rahmen einer altersbedingten Geschäftsaufgabe übernommen. Unser Geschäftsführer Andreas W. Grimm hat im Rahmen seiner monatlichen AssCompact-Kolumne mit ihr über das Projekt gesprochen. In dem Interview berichtet Sie über Ihre Erfahrungen und warum Sie sich immer wieder für eine externe Beratung […]