Finanzmakler für nachhaltige Finanzanlagen – Resultate Institut übernimmt Nachfolgeplanung

1. März 2022


Unser Mandant hat seit vielen Jahren sehr erfolgreich sein Unternehmen für nachhaltige Finanzanlagen aufgebaut. Er betreut ca. 300 Kunden mit einem Anlagevolumen von knapp 40 Mio. EUR. Der Makler legt die Kundengelder überwiegend gemäß von ihm definierten Nachhaltigkeitskriterien, die teilweise über die Anforderungen des FNG hinausgehen, anhand von mehreren Musterportfolio-Strategien an. Der Großteil der Kunden verteilt sich in die Einzugsgebiete von zwei norddeutschen und einer süddeutschen Großstadt.

Das Unternehmen besitzt Zulassungen gemäß §34 d, f Abs. 1 – 2 und i der GewO. Die Umsätze von knapp einer halben Million EUR p.a. erzielt das Unternehmen aus einem Drittelmix aus Service-Entgelten, Bestandsvergütungen und Abschlussentgelten. Das Unternehmen wird als Kapitalgesellschaft geführt. Die bestehenden Arbeitsverträge mit drei Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen sollten fortgeführt werden.

Der Unternehmer stellt sich einen schrittweisen Übergang dar, während dem er für die Betreuung der Anlagestrategien und Schlüsselkunden weiter zur Verfügung stehen kann.

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Sobald Ihre Registrierung vorliegt, werden wir einen Abgleich zum aktuellen Projekt vornehmen und bei entsprechender Übereinstimmung auf Sie zukommen.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum laufenden Projekt keine Informationen herausgeben können, wenn die formalen Voraussetzungen (Registrierung in der Datenbank und Unterzeichnung einer projektbezogenen Verschwiegenheitsvereinbarung) nicht erfüllt sind.

Einen Überblick darüber, was nachhaltige Finanzanlagen ausmacht, erhalten Sie z.B. hier auf der Seite des Forums für nachhaltige Geldanlagen.