Terminvereinbarung: Ihr Erstgespräch mit der unabhängigen Nachfolgeberatung für Makler

Der erste Schritt in der Nachfolgeplanung ist ein unabhängiges Gespräch

Bevor Sie mit dem Markt sprechen, sollten Sie wissen, wo Sie stehen. Das vertrauliche Vorgespräch klärt genau das: Ausgangslage, Größenordnung, Handlungsoptionen, nächster Schritt. Für Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler, Vermögensverwalter, Finanzvertriebe und Mehrfachagenten, die sich sortieren wollen, bevor sie sich festlegen.

Unabhängig: wir vermitteln Ihnen keinen Käufer, sondern sortieren Ihre Optionen
Vertraulich: keine Unterlage geht ohne Ihre Freigabe an Dritte
Unverbindlich: das Vorgespräch verpflichtet Sie zu nichts
Digital oder telefonisch, auf Wunsch persönlich

Erstgespräch

Direkt einen Termin auswählen

Sie sehen unsere freien Zeiten in einem Onlinekalender und wählen den Termin, der Ihnen passt. Die Bestätigung mit den Einwahldaten kommt sofort per E-Mail.

Vertrauliches Vorgespräch vereinbaren

Ohne Verpflichtung. Ob und wie es danach weitergeht, entscheiden allein Sie.

Welchen Termin brauchen Sie?

Drei Gesprächsformate, ein Kalender. Das erste ist für alle gedacht, die noch am Anfang stehen. Die beiden anderen sind für Auftraggeber, deren Projekt bereits läuft.

Vertrauliches Vorgespräch

Der Einstieg. Wir ordnen Ihre Ausgangslage ein, benennen die Wege, die Ihnen tatsächlich offenstehen, und sagen Ihnen, was als Nächstes sinnvoll ist. Auch dann, wenn die Antwort lautet: noch nicht verkaufen.

Inhalt: Standortbestimmung und Ausgangslage, Handlungsoptionen, nächste Schritte. Dauer: eine Stunde, per Microsoft Teams oder telefonisch.

Vorgespräch vereinbaren

Vertraulich und unverbindlich. Für Partner der mit uns kooperierenden Maklerverbände, Maklerorganisationen und Maklerpools ist das Vorgespräch bis zu einer Stunde einmalig kostenfrei. In allen anderen Fällen berechnen wir eine Beratungsstunde nach unserer Preisliste.

Projekt-Meeting,
30 Minuten

Für Kunden, deren Projekt schon läuft und bei denen eine einzelne Frage ansteht: eine Rückfrage zu einem Dokument, die Einordnung eines Angebots, eine Entscheidung, die kurzfristig fällt.

Inhalt: Abstimmung im laufenden Projekt, Klärung einzelner Fragen, Vorbereitung einer Entscheidung. Der Termin wird per Microsoft Teams geführt.

30 Minuten buchen

Honorarpflichtig nach der vereinbarten Preisliste.

Projekt-Meeting,
60 Minuten

Wenn mehr als ein Punkt auf der Agenda steht: Bewertungsergebnisse durchgehen, Angebote vergleichen, festlegen wie Sie in die Verhandlung gehen, Vertrags- und Übergabefragen besprechen.

Inhalt: Vertiefte Abstimmung im laufenden Projekt, Ergebnisbesprechung, Strategie- und Verhandlungsvorbereitung. Sie sprechen mit beiden Geschäftsführern, Andreas Grimm und Thomas Öchsner. Der Termin wird per Microsoft Teams geführt.

60 Minuten buchen

Honorarpflichtig nach der vereinbarten Preisliste.

Warum der erste Schritt eine unabhängige Beratung sein sollte

Die meisten Nachfolgen beginnen falsch herum: Ein Interessent meldet sich, nennt eine Zahl, und erst danach fängt der Inhaber an nachzudenken. Wer so einsteigt, führt das Gespräch auf fremdem Spielfeld. Drei Dinge ändern sich, wenn am Anfang eine unabhängige Beratung steht.

Die erste Zahl setzt den Anker

Wer ein Angebot hört, bevor er den eigenen Wert kennt, verhandelt anschließend gegen diese Zahl statt über sein Unternehmen. Eine unabhängige Einordnung vorher kostet ein Gespräch und entscheidet oft über einen fünfstelligen Unterschied im Ergebnis.

Alle Wege, nicht nur der eine

Ein Käufer kann Ihnen nur den Verkauf anbieten, ein Pool nur die Anbindung, ein Rentenmodell nur die Rente. Interne Nachfolge, Übergabe im Gesellschafterkreis, Kooperation, schrittweiser Rückzug: Welcher dieser Wege für Sie der beste ist, kann nur jemand beurteilen, der an keinem von ihnen mehr verdient als am anderen.

Ihr Vorhaben bleibt vertraulich

Wer sich früh bei mehreren Interessenten umhört, hinterlässt Spuren. Ein Bestand, der im Markt als angeboten gilt, verliert an Verhandlungsposition, und im Zweifel erfahren es Mitarbeiter und Kunden früher als geplant. Eine Beratung, die nicht selbst kaufen will, hält das Vorhaben so lange geschlossen, wie Sie es wollen.

Was wird im vertraulichen Vorgespräch besprochen?

Das Vorgespräch ist keine Verkaufsveranstaltung, sondern eine Sortierung. Am Ende wissen Sie, wo Sie stehen, welche Wege offen sind und was der nächste sinnvolle Schritt wäre. Sechs Themen kommen dabei regelmäßig vor.

Ausgangslage und Standortbestimmung

Wie ist Ihr Unternehmen aufgestellt, wie ist der Bestand strukturiert, wie stark hängt das Geschäft an Ihrer Person? Das ist der Ausgangspunkt für alles Weitere.

Größenordnung des Werts

Keine Bewertung, aber eine erste Einordnung: In welchem Bereich bewegt sich Ihr Unternehmen, welche Faktoren treiben den Wert nach oben, welche ziehen ihn nach unten?

Handlungsoptionen

Verkauf, interne Nachfolge, Übergabe im Familien- oder Gesellschafterkreis, Kooperation, schrittweiser Rückzug oder Maklerrente. Welche dieser Wege für Sie überhaupt in Betracht kommen, hängt an Ihrer Ausgangslage.

Zeitachse

Wie viel Zeit bleibt Ihnen realistisch, und welche Wege stehen bei diesem Zeithorizont noch offen? Der Zeitpunkt entscheidet oft mehr über das Ergebnis als das Verhandlungsgeschick.

Notfall und Absicherung

Was passiert mit Ihrem Bestand, wenn Sie morgen ausfallen? Vollmachten, Unternehmertestament und Vertretungsregelungen sind der Teil der Nachfolge, der keinen Aufschub verträgt.

Nächste Schritte

Am Ende steht eine konkrete Empfehlung: was zuerst zu klären ist, was warten kann und was Sie ohne uns erledigen können. Ob Sie uns danach beauftragen, ist eine eigene Entscheidung.

So bereiten Sie das Gespräch vor

Sie brauchen keine aufbereiteten Unterlagen mitzubringen. Wer sich vorbereiten möchte, macht das Gespräch mit drei Schritten deutlich ergiebiger.

Überblick verschaffen

Grob geschätzte Zahlen genügen: Jahresumsatz, Sparten, Kundenzahl, Aufteilung zwischen Abschlussvergütung, Bestandsvergütung und Honoraren, letzter Jahresabschluss. Ebenso wichtig: Wann wollen Sie aufhören, wie schnell soll es gehen, und welchen Betrag brauchen Sie, damit Ihre Lebensplanung aufgeht?

Maklerbestand bewerten

Wie ein Maklerbestand bewertet wird, welche Verfahren üblich sind und welche Kaufpreiskorridore derzeit realistisch sind, lesen Sie hier nach.

Zur Bewertung des Maklerbestands

Nachfolge-Check

42 Fragen aus acht Perspektiven, in rund zehn Minuten beantwortet. Sie erhalten eine PDF-Auswertung, die als Gesprächsgrundlage taugt.

Zum Nachfolge-Check

Woran unsere Unabhängigkeit hängt

Unabhängig nennt sich fast jeder. Prüfbar wird das Wort erst an der Konstruktion dahinter: Wem gehört das Haus, wer bezahlt es, und mit wem hat es Abreden? Für alle, die es genau wissen wollen, sind das bei uns die drei Punkte.

Kein Käufer hat bei uns einen Vorzug

Es gibt keinen Bestandskäufer, keinen Maklerpool und keinen Investor, mit dem wir etwas vereinbart hätten, das ihm bei der Auswahl einen Vorrang verschafft. Wir gewähren zwar Vorzugskonditionen, aber auf unsere eigenen Honorare und auf der Seite unserer Auftraggeber: für Vertriebspartner unserer Kooperationspartner und für Mitglieder von AfW, IGVM und BVSV. Auf die Frage, welcher Käufer zu Ihnen passt, wirkt sich das nicht aus.

Keine externen Gesellschafter

Das Institut gehört den Menschen, die darin arbeiten. Es gibt keinen Kapitalgeber im Hintergrund, dessen Renditeerwartung mitentscheidet, welches Ergebnis eines Mandats uns lieber wäre. Was wir Ihnen raten, müssen wir nur vor Ihnen und vor uns selbst vertreten.

Vergütung von beiden Seiten

Für die Vermittlung einer Nachfolge werden wir von beiden Seiten vergütet, von der abgebenden wie von der übernehmenden. Damit wird niemand dafür bezahlt, das Interesse der einen Seite gegen die andere durchzusetzen. Unser Auftrag ist eine Einigung, die beide Seiten tragen können, und nicht der höchste Preis für den, der uns zahlt.

Wo stehen Sie in Ihrer Nachfolgeplanung?

Ein Gespräch, das Sie zu nichts verpflichtet, und danach wissen Sie, welche Wege Ihnen offenstehen. Früh geführt ist es mehr wert als spät.