Bestand kaufen
Warum fast jeder Bestand verkäuflich ist
Ist mein Bestand überhaupt verkäuflich? – Teil 4 Viele Makler fragen sich, ob ihr Bestand tatsächlich verkäuflich ist. Diese Unsicherheit zieht sich durch fast jede Nachfolgeplanung. Häufig entsteht der Eindruck, ein Bestand lasse sich „problemlos“ übertragen. Erst eine genaue Analyse zeigt dann, dass wichtige Voraussetzungen fehlen oder rechtliche Risiken eine direkte Übertragung verhindern. In der […]
Was du brauchst, hängt davon ab, wo der größte Hebel liegt
Ist mein Bestand überhaupt verkäuflich? – Teil 3 Die Frage nach der tatsächlichen Verkäuflichkeit eines Maklerbestands wird oft zu spät gestellt. Dabei zeigt die Erfahrung aus zahlreichen Projekten, dass die meisten Hürden lösbar sind – sofern frühzeitig begonnen wird und die Analyse systematisch erfolgt. Entscheidend ist weniger die Anzahl der betreuten Verträge, sondern die Struktur, […]
Fünf Prüfsteine zwischen „verkäuflich“ und „verkauft“
Ist mein Maklerbestand überhaupt verkäuflich? – Teil 2 Die Frage, ob ein Maklerbestand verkäuflich ist und welchen Marktwert er erreicht, lässt sich nicht allein anhand der Courtagehöhe beantworten. Erst eine systematische Analyse der rechtlichen Grundlagen, der Datenqualität, der Beratungsdokumentation, der betrieblichen Abläufe und der wirtschaftlichen Struktur zeigt, ob ein Bestand tatsächlich marktfähig ist. In der […]
„Viele Maklerinnen und Makler sitzen auf einem Vermögen und wissen es nicht“
Ist mein Bestand überhaupt verkäuflich? – Teil 1 In der Praxis der Maklernachfolge zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: Viele Maklerinnen und Makler gehen selbstverständlich davon aus, dass ihr Maklerbestand übertragbar sei und eine Bestandsbewertung lediglich dazu dient, den endgültigen Kaufpreis zu präzisieren. Erst bei einer tieferen Prüfung der Unterlagen – häufig im Rahmen der Due […]
Finanzmakler für nachhaltige Finanzanlagen – Resultate Institut übernimmt Nachfolgeplanung
Unser Mandant hat seit vielen Jahren sehr erfolgreich sein Unternehmen für nachhaltige Finanzanlagen aufgebaut. Er betreut ca. 300 Kunden mit einem Anlagevolumen von knapp 40 Mio. EUR. Der Makler legt die Kundengelder überwiegend gemäß von ihm definierten Nachhaltigkeitskriterien, die teilweise über die Anforderungen des FNG hinausgehen, anhand von mehreren Musterportfolio-Strategien an. Der Großteil der Kunden […]
Finanzmakler-Bestand zum Kauf gesucht – Süddeutschland
Wir suchen für finanzstarke Interessenten einen Maklerbestand zum Kauf Unser Mandant ist Finanzmakler mit Zulassung nach §34 f Abs. 1 – 3 der Gewerbeordnung und möchte sein Unternehmen bundesweit vergrößern. Aus diesem Grund möchte er Finanzmaklern, die perspektivisch ihr Unternehmensnachfolge regeln wollen, ein Angebot zur schrittweisen Nachfolgeregelung unterbreiten. Unser Mandant ist offen für einen Bestandsverkauf […]
Maklernachfolge & Bestandsverkauf – sichern Sie ihr Lebenswerk!
Einen Vorgeschmack auf den kompakten Leitfaden „Maklernachfolge und Bestandsverkauf“ bietet folgendes Interview. Worauf muss ich bei der Auswahl eines Nachfolgers achten? Wie kann ich am besten für die Zukunft planen, wenn ich meinen Bestand nicht sofort abgeben möchte? Im Experten-Interview gibt Andreas Grimm, Geschäftsführer Resultate Institut, seiner Gesprächspartnerin Andrea Föllmer, Abteilungsleiterin Maklermanagement der Fonds Finanz, […]
Das müssen Sie bei der Gründung eines Maklerbüros beachten
Jeder Finanz- und Versicherungsmakler hat mal klein angefangen, dabei ist der erste Schritt meist sich für eine Selbstständigkeit zu entscheiden. Die eine richtige Rechtsform gibt es nicht, daher gilt es alle Aspekte, die für die richtige Wahl entscheidend sind, genau zu prüfen. Denn die Unterschiede zwischen den einzelnen Rechtsformen sind nicht zu unterschätzen. Diese reichen […]