AssCompact: Bestandsübertragung – der Makler als Saboteur

Die Bestandsübertragung steht an. Eigentlich ist auch schon alles klar. Wie und warum viele fähige Makler gegen Ende ihrer beruflichen Laufbahn doch zu „kleinen Saboteuren“ werden, lesen Sie hier. Und auch, welches Gegenmittel helfen könnte.

Viele Makler in Deutschland sind erfahrene Berater und erfolgreiche Unternehmer. Über Jahrzehnte hinweg haben sie ihre Unternehmen aufgebaut, Kunden in der Altersvorsorge oder in Finanzanlagen beraten und das Risikomanagement von Gewerbe- oder Industriebetrieben organisiert. So haben sie Unternehmenswerte geschaffen. Und plötzlich, ganz zum Schluss ihres unternehmerischen Schaffens, wandeln sich manche von ihnen plötzlich zu kleinen Saboteuren. Langsam, übellaunig, überkritisch und zu unvorhersehbaren Stimmungsschwankungen neigend.

Eigentlich bevorzugen sowohl Kunden als auch Mitarbeiter Menschen, die zu einem freundlichen und zuvorkommenden Umgang neigen, engagiert sind und deren Verhalten zumindest in Grundzügen eingeschätzt werden kann. Genau diese Eigenschaften scheinen aber manche Makler zu verlieren, wenn sie beginnen, sich mit ihrer Unternehmensnachfolge zu beschäftigen. Ohne eine große tiefenpsychologische Analyse gemacht zu haben, liegt dennoch der Verdacht nahe, dass diese Verwandlung damit zusammenhängen könnte, dass sich der betreffende Makler dagegen sträubt, die Nachfolge in eigener Sache wirklich anzugehen, das liebevoll großgezogene Unternehmen tatsächlich in andere Hände zu übergeben – die Bestandsübertragung anzugehen.

Verzögerungen und schlechte Stimmung

So sabotiert mancher Makler seine Nachfolgeplanung schon dadurch, dass er in den Vertragsverhandlungen mit uns eine Schleife um die andere dreht, Vertragsklauseln hinterfragt und nochmals überlegt – und zum Schluss dann irgendwann doch unterschreibt, ohne dass es zu Änderungen am Vertragstext gekommen wäre. So gewinnen die kleinen Saboteure im Unterbewusstsein einige Wochen oder gar Monate, in denen das Nachfolgeprojekt nicht angegangen werden kann.

Noch effektiver und unauffälliger verzögert man die Bestandsübertragung übrigens dadurch, dass es dem Steuerberater oder Buchhaltungsbüro nicht gelingt, Auswertungen wie Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen oder unterjährige BWAs zu liefern. Es ist erstaunlich, wie oft die Systeme von Steuerberatern zu streiken scheinen, gerade dann, wenn wir eine Unternehmens­bewertung erstellen wollen.

Wenn die Vorarbeiten dann alle geleistet sind und die Verhandlungen mit potenziellen Kandidaten anstehen, greifen die kleinen Saboteure des Unterbewusstseins zu schwereren Waffen. So sinkt die Laune eines Verkäufers oftmals spürbar und rapide, sobald ein potenzieller Kaufinteressent beginnt, Fakten kritisch zu hinterfragen. Ist die Stimmung in den Keller gefahren, ist die Chance groß, dass der Interessent irgendwann absagen wird….

Lesen Sie den ganzen Artikel online HIER (auf Asscompact.de)!

Überlegen Sie auch Ihren Bestand zu verkaufen, können sich aber schlecht entscheiden oder loslassen? Wir helfen Ihnen gerne einen für Sie maßgeschneiderten Weg zu finden – kontaktieren Sie uns einfach!

Maklernachfolge & Bestandsverkauf – sichern Sie ihr Lebenswerk!

Einen Vorgeschmack auf den kompakten Leitfaden „Maklernachfolge und Bestandsverkauf“ bietet folgendes Interview. Worauf muss ich bei der Auswahl eines Nachfolgers achten?  Wie kann ich am besten für die Zukunft planen, wenn ich meinen Bestand nicht sofort abgeben möchte? Im Experten-Interview gibt Andreas Grimm, Geschäftsführer Resultate Institut, seiner Gesprächspartnerin Andrea Föllmer, Abteilungsleiterin Maklermanagement der Fonds Finanz, Antworten auf diese und andere Fragen rund um das Thema Bestandsverkauf und Maklernachfolge.

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Im Leitfaden „Maklernachfolge & Bestandsverkauf“ beschreiben die Autoren / unsere Geschäftsführer Thomas Öchsner und Andreas Grimm alle Aspekte der  Unternehmensnachfolge – speziell ausgerichtet auf die Besonderheiten, denen ein Makler für Versicherungen, Finanzanlagen oder Baufinanzierungen in seiner Nachfolgeplanung begegnen wird. Die Autoren bieten einen leichten Einstieg in die komplexe Thematik, jedoch mit einem ganz klaren Ziel: Der Leser soll vor größten Fehlern und unseriösen Geschäftemachern bewahrt werden.

Edit (18.10.2021): Das Buch „Maklernachfolge und Bestandsverkauf. Der Leitfaden für Makler“ ist pünktlich zur MMM in der zweiten, überarbeiteten Auflage erschienen. HIER können Sie es als eBook herunterladen!

„Auf den folgenden Seiten schlüsseln die Autoren den Prozess der Bestandsübertragung umfänglich auf – fundiert, verständlich und gut strukturiert. Wie finde ich den geeigneten Nachfolger? Welche Transaktionsform ist die passende? Welche gesetzlichen Vorschriften muss ich beim Prozess beachten und wie ist das mit der Steuer geregelt? Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden Sie hier. Sicher ist: Obwohl kein Fall dem anderen vollständig gleicht und es für Bestandsübertragungen deshalb nicht den einen, allgemeingültigen Königsweg gibt, erhalten Sie in diesem Leitfaden einen hervorragenden Überblick und praxisnahe Tipps, mit denen auch Sie das Optimum aus
Ihrem Bestand schöpfen und Ihr Lebenswerk in besten Händen wissen werden.“ (Norbert Porazik)

Wenn auch Sie Ihre Nachfolge planen und wissen möchten was Ihr Bestand oder Unternehmen wirklich Wert ist, dann kontaktieren Sie uns gerne. Wir stehen Ihnen als Partner von der Nachfolgeplanung bis zur Bestandsübertragung zur Seite.

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Auftragsbriefing

Maklerranking AfW

Sind Sie ein Makler-Champion?

Das Maklerranking 2021 des Resultate Instituts ist da!

Im bundesweiten Vergleich der Umsätze und Erträge der 45.962 Versicherungsmakler und 38.106 Finanzanlagevermittler (Stand: Januar 2021) im Maklerstatus gibt es große Unterschiede. Das hat auch das Vermittlerbarometer des AfW Bundesverbands Finanzdienstleistungen e.V. ergeben, an dem mehr als 1.300 Makler teilgenommen haben.

Wir haben die Ergebnisse der bundesweiten Befragung in unserem Bestandsrechner verarbeitet und können Ihnen mit der gegebenen Prognosegüte ziemlich gut ermitteln, welchen Platz Sie im bundesweiten Vergleich aller Finanzanlage- und Versicherungsmakler einnehmen.

Maklerranking vergleicht Deutschlandweit

Dem AfW Bundesverband Finanzdienstleistungen e.V. danken wir herzlich für die Bereitstellung der anonymisierten Datengrundlage, damit wir daraus eine statistisch valide Verteilungsfunktion erstellen konnten. Wenn Sie noch nicht Mitglied im AfW sein sollten, können Sie hier einen Antrag stellen und natürlich auch beim nächsten Vermittlerbarometer teilnehmen.

Und das sind die Ergebnisse:

Wert- und Rentabilitätsanalyse

Wert- und Rentabilitätsanalyse

Wenn Sie ein mittelgroßes oder großes Maklerunternehmen übergeben oder kaufen wollen, benötigen Sie ein genaues Bild über die Werte Ihres Unternehmens und Ihrer Bestände – und das so lange wie möglich bevor Sie wichtige Entscheidungen treffen.

Kleine Fehlentscheidungen oder Fehleinschätzungen können erhebliche Auswirkungen auf die Preisfindung haben. So entscheiden Sie oftmals – ohne dass Sie sich dessen wirklich bewußt sind – sehr schnell über einige 10.000 EUR oder mehreren 100.000 EUR beim Kaufpreis.

Mit der Wert- und Rentabilitätsanalyse von Resultate gewinnen Sie eine sehr genaue und hilfreiche Entscheidungsbasis:

  1. Welche Fortführungsszenarien sind für Sie die besten (unter  möglichen Aspekten wie Maximierung des Kaufpreises, Erhalt des Lebenswerks, Schutz der Kunden,…)?
  2. Welche Wertpotenziale stecken im Unternehmen?
  3. Welche wertmindernden Faktoren können und sollten Sie realistischerweise verändern, bevor Sie Ihr Unternehmen oder Ihren Bestand anbieten?
  4. Welches sind die erfolgsversprechendsten Verkaufs- oder Übergabestrategien?
  5. Welche sonstigen Spezialisten (Steuerberater, Rechtsanwälte, Trainer,…) sollten Sie – so erforderlich – zu welchem Zeitpunkt sinnvollerweise Einsetzen?

Die Analyse setzt auf wissenschaftlich und kaufmännisch anerkannte Verfahren und dient in vielen Verkaufsverhandlungen als Gesprächs- und Verhandlungsgrundlage.

Wenn Sie die Wert- und Rentabilitätsanalyse beauftragen wollen oder mehr Informationen benötigen, füllen Sie einfach den Fragebogen unten auf dieser Seite aus, wir setzen uns dann kurzfristig mit Ihnen in Verbindung.

Optimierung mit dem Wert- und Rentabilitätsplan

Wenn Sie als abgebender Makler genügend Zeit für die Nachfolgeplanung haben sollten, dann empfehlen wir Ihnen nicht nur die Wert- und Rentabilitätsanalyse, sondern den Wert- und Rentabilitätsplan.

Sie haben dadurch folgende Vorteile:

  1. Der Wert- und Rentabilitätsplan kann mit bis zu 75% staatlichem Zuschuss gefördert werden (Förderrichtlinien von de-minimis).
  2. Sie sehen nicht nur die Wertpotenziale in Ihrem Unternehmen, sondern erhalten auch einen detaillierten Maßnahmen- und Zeitplan, mit dessen Hilfe Sie die wesentlichen Wertpotenziale heben können.

Der Wert- und Rentabilitätsplan lohnt sich: Mit dem Wert- und Rentabilitätsplan konnten wir in Einzelfällen bereits eine Vervierfachung des realisierbaren Verkaufspreises erzielen.

Alle Leistungen auf dieser Seite erbringen wir auf Tagessatzbasis. Wir unterbreiten Ihnen gerne nach einem kostenlosen Informationsgespräch oder -Telefonat ein verbindliches Angebot.

Wenn Sie uns beauftragen wollen oder mehr Informationen benötigen, füllen Sie einfach die folgenden Fragen aus. Wir melden uns dann kurzfristig bei Ihnen, um zu besprechen, wie wir Ihnen am besten helfen können.

Kontaktformular

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Resultate Institut + der Sachpool

Resultate Institut + der Sachpool

Wir sind Kooperationspartner von der Sachpool. Als Partner bieten wir Ihnen alles aus einer Hand und zu Vorzugskonditionen: Sei es die Entwicklung einer geeigneten und wertoptimierten Nachfolgestrategie, sei es die Vermittlung eines solventen und kompetenten Käufers oder die Prüfung eines Wertgutachtens, dessen Qualität Sie nicht selbst beurteilen wollen.

Wählen Sie einfach aus, wie wir Ihnen weiterhelfen können oder informieren Sie sich über unsere Leistungen, unsere werteorientierte Unternehmenspolitik und unsere Arbeitsweise. Wichtig für Sie: Wir legen größten Wert auf Diskretion und werden Dritte nicht über Ihre Kauf- oder Verkaufsabsichten informieren – auch nicht die Mitarbeiter des Sachpools selbst.

Ihr Vorteil als Partner von der Sachpool: 15% Preisnachlass auf unsere Beratungsleistungen!

Sie wollen Ihr Unternehmen oder Ihren Bestand verkaufen:

  • kostenlose Erstinformation
  • Nachfolgeplanung und Verkaufsstrategie mit umfangreicher Analyse und Bewertung
  • Bestand mit unserem Online-Tool vorab bewerten

Sie möchten einen Bestand oder ein Unternehmen kaufen:

  • Potenzielles Kaufobjekt bewerten
  • Vorliegendes Wertgutachten prüfen
  • Bestand oder Unternehmen suchen

Resultate Institut + FONDSNET

Herzlich Willkommen beim Resultate Institut – Ihrem Partner rund um das Thema Nachfolgeplanung und Bestandsverkauf.

Als Partner von FONDSNET bieten wir Ihnen zu diesen Themen alles aus einer Hand und zu Vorzugskonditionen: Sei es die Entwicklung einer geeigneten und wertoptimierten Nachfolgestrategie, sei es die Vermittlung eines solventen und kompetenten Käufers oder die Prüfung eines Wertgutachtens, dessen Qualität Sie nicht selbst beurteilen wollen. Dafür unterhalten wir ein leistungsfähiges Netzwerk von Kooperationspartnern und führen eine der größten Nachfolger- und Investorendatenbanken in Deutschland.

Wählen Sie einfach aus, wie wir Ihnen weiterhelfen können oder informieren Sie sich über unsere Leistungen und unsere werteorientierte Unternehmenspolitik und unsere Arbeitsweise. Wichtig für Sie: Wir legen größten Wert auf Diskretion und werden Dritte nicht über Ihre Kauf- oder Verkaufsabsichten informieren – auch nicht FONDSNET selbst.

Sie wollen Ihr Unternehmen oder Ihren Bestand verkaufen:

  • kostenlose Erstinformation: KONTAKT
  • Nachfolgeplanung und Verkaufsstrategie mit umfangreicher Analyse und Bewertung: KONTAKTFORMULAR

Sie wollen expandieren und einen Bestand oder ein Unternehmen kaufen:

Vorzugsbedingungen für Partner von FONDSNET!

Als Partner von FONDSNET genießen Sie bei uns Vorzugskonditionen:

  • Gutschein über 200 EUR für die Durchführung eines Nachfolge-Checks*
  • Preisnachlass von 15% auf alle Beratungs- und Vermittlungshonorare von Resultate

Gutachten prüfen

Resultate prüft Bestandsbewertungen

Wenn Sie den Kauf eines Maklerunternehmens oder den Zukauf eines Maklerbestands planen und bereits Kontakt zu einem potenzielle Verkäufer haben, legt Ihnen der Verkäufer oder der von ihm beauftragte „Broker“ oftmals bereits eine Bestandsbewertung oder Unternehmensbewertung vor.

Leider sind viele Bestands- und Unternehmensbewertungen unbrauchbar.

Sie sind in vielen Fällen methodisch falsch, verwenden willkürlich gewählte Umsatzfaktoren oder weisen die wesentlichen Risiken im Unternehmen oder im Bestand nicht aus.

Ein Kauf auf der Basis eines solchen „Gutachtens“ birgt für den Käufer erhebliche wirtschaftliche Risiken.

Resultate prüft Wertgutachten von Beständen oder Maklerunternehmen auf ihre Aussagefähigkeit und Plausibilität.

Wenn Sie als Käufer nicht sicher sind, ob ein Ihnen vorliegendes Gutachten substanziell aussagekräftig ist oder nicht und ob die ermittelten Bewertungen realistisch sind, dann sollten Sie sich die Unterstützung eines Experten von Resultate sichern. Wir überprüfen Ihr Gutachten gerne, hinterfragen gemachte Aussagen und stellen so sicher, dass Sie Ihre Entscheidung auf einer soliden Basis treffen können.

Genauso überprüfen wir für Sie die Wirtschaftlichkeit eines Angebots und gleichen es mit dem aktuellen Marktniveau ab.

Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.

Natürlich ist eine erste telefonische Beratung für Sie kostenfrei.

Mehr Informationen zur mangelnden Aussagekraft von vielen Gutachten finden Sie hier.

Resultate Institut + AMEXPool

Sie wollen Ihr Unternehmen oder Ihren Bestand verkaufen:

Sie wollen expandieren und einen Bestand oder ein Unternehmen kaufen:

  • Potenzielles Kaufobjekt bewerten: CALLBACK
  • Vorliegendes Wertgutachten prüfen: CALLBACK
  • Bestand oder Unternehmen suchen: NACHFOLGER-DATENBANK

Informieren Sie sich gerne hier über MaklerTreuhand®.

Sie planen eine Veranstaltung und würden gerne einen Redner rund um das Thema Nachfolge einladen:

  • Eine Auswahl von Reden und Vorträgen finden Sie hier.
  • Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: CALLBACK

Vorzugsbedingungen für AMEXPool-Partner!

Als Partner von AMEXPool genießen Sie bei uns Vorzugskonditionen:

  • Gutschein über 200 EUR für die Durchführung eines Nachfolge-Checks*
  • Preisnachlass von 10% auf alle Beratungsleistungen von Resultate

Gewerbe- und Industriemakler aufgepaßt!

Als Gewerbe- oder Industriemakler bieten wir Ihnen noch folgende besondere Leistungen zur Abrundung Ihres Dienstleistungsportfolios für Ihre Gewerbe- und Industriekunden:

A. Notfallkoffer für mittelständische Unternehmer und Unternehmerfamilien

Wir analysieren mittelständische Unternehmen über die versicherbaren Risiken hinaus auf deren Krisenbeständigkeit im Falle des unerwarteten Ausfalls des Unternehmers.

Für ihn und seine Familie entwickeln wir einen geeigneten Notfallkoffer für den Krisen- und Notfall.

Dabei binden wir Sie als Versicherungsmakler eng ein und positionieren Sie als den Ansprechpartner für die Absicherung der versicherbaren Risiken.

Unsere Leistungen rechnen wir mit dem Unternehmer direkt auf Tagessatzbasis ab.Wenn Sie Ihren Gewerbe- und Industriekunden diese Leistung anbieten wollen, setzen Sie sich gerne hier mit uns in Verbindung. wir erläutern Ihnen unser Angebot im Detail und erarbeiten mit Ihnen gerne ein auf Sie passendes Konzept für Ihre Kunden

Ihr Honorar:

Alle Courtagen erhalten Sie in gewohnter Höhe, ohne dass Sie davon etwas abgeben müssten.

Von unserem Beratungshonorar, das wir auf Tagessatzbasis abrechnen, erhalten Sie 15%. In der Regel also mindestens 600 EUR.

B. Nachfolgekompass

Wir erarbeiten für mittelständische Unternehmen die geeigneten familieninternen oder externen Nachfolgestrategien und bereiten die Unternehmen und die Unternehmerfamilien auf eine erfolgreiche und reputationssichernde Nachfolge vor.

Dabei binden wir Sie als Versicherungsmakler eng ein und positionieren Sie als den Ansprechpartner für die Absicherung der versicherbaren Risiken.

Wenn Sie Ihren Gewerbe- und Industriekunden diese Leistung anbieten wollen, setzen Sie sich gerne hier mit uns in Verbindung.

Wir erläutern Ihnen unser Angebot im Detail und erarbeiten mit Ihnen gerne ein auf Sie passendes Konzept für Ihre Kunden.

Ihr Honorar:

Alle Courtagen erhalten Sie in gewohnter Höhe, ohne dass Sie davon etwas abgeben müssten.

Von unserem Beratungshonorar, das wir auf Tagessatzbasis abrechnen, erhalten Sie 15%. In der Regel also mindestens 600 EUR.

Kontaktaufnahme

Sollten Sie sich allgemein für das Thema Nachfolgeplanung oder Unternehmenskauf interessieren, freuen wir uns jederzeit über Ihre Nachricht und sprechen gerne mit Ihnen darüber.

*) Sonder- und Vorzugskonditionen sind nicht mit anderen Rabatten, Gutscheinen oder sonstigen Preisnachlässen kombinierbar.

Vorgehensweise

Professionalität, Diskretion und Zuverlässigkeit

Wir arbeiten zuverlässig und diskret. Über unserer Nachfolger- und Investorendatenbank vermitteln wir bundesweit nur solvente und kompetente Nachfolge- oder Kaufinteressenten.

Wir legen größten Wert auf ein diskretes Vorgehen und bringen potenzielle Verkäufer und Käufer / Nachfolger nur dann zusammen, wenn

  • sowohl die strategische Nachfolgeplanung des Verkäufers und das von ihm mit uns zusammen definierte Suchprofil
  • als auch die Zielsetzung des Investors oder Nachfolgers zusammenpassen.

Wir verwenden dafür ein internes Scoringverfahren und überprüfen jeden Investor oder Nachfolger im Falle einer positiven Option auf seine Bonität, darauf, ob die erforderliche Gewerbeerlaubnis vorliegt, und darauf, ob grundsätzlich von einer fachlichen Eignung ausgegangen werden kann.

Bitte erwarten Sie deshalb nach einer Registrierung kein Feuerwerk an angeblich verkaufswilligen Maklern, die dann alle aus irgendwelchen Gründen nicht an Sie verkaufen werden.

So arbeiten wir nicht.

Passen beide Parteien anhand unseres Verfahrens und unserer persönlicher Einschätzung perfekt zusammen, werden wir – nachdem der Verkäufer sein Einverständnis gegeben hat – mit einem anonymisierten Unternehmensprofil auf den Kaufinteressenten zukommen.

Dabei schützen wir zu diesem Zeitpunkt die Identität des Kaufinteressenten ebenfalls und werden dem potenziellen Verkäufer keine Detailinformationen zum Kaufinteressenten liefern.

Erst nach der Unterzeichnung einer gegenseitigen Verschwiegenheitsvereinbarung lernen sich die beiden Parteien persönlich kennen und führen das erste Sondierungsgespräche auf Basis der von uns erarbeiteten Analyse.

Wenn beide Parteien es wünschen, begleiten wir den Prozess weiter, ziehen uns auf Wunsch aber auch gerne zurück. Denn ab diesem Moment ist es oftmals auch ein sehr emotionaler Prozess, in dem langsam das Vertrauen zwischen den Verhandlungspartnern entstehen muss. Einmal gelingt dies besser mit externer Begleitung, ein anderes mal ohne externe Begleitung.

Allgemeine Beratungsbedingungen

Allgemeine Beratungsbedingungen

seit 1. Januar 2020 gelten unsere Allgemeine Beratungsbedingungen.

Sie können das Dokument hier herunterladen: Allgemeine Beratungsbedingungen

Sollten Sie Fragen dazu haben, lassen Sie uns dies gerne wissen:

Archiv:

Bis zum 31. Dezember 2020 gelten folgende Beratungsbedingungen: AGB Resultate 20171001

Bis zum 30. Juni 2016 gelten folgende Beratungsbedingungen: AGB Resultate 20140725

Resultate Institut – Maklerbestand verkaufen und kaufen

Maklerbestand kaufen und verkaufen

Makler-Nachfolge für Versicherungsmakler, Finanzanlagevermittler und Finanzierungsmakler

Egal ob Sie Privatkunden, Gewerbekunden, industrielle Kunden oder Kunden aus dem öffentlichen Sektor betreuen, bei Resultate erhalten Sie die komplette Nachfolgeplanung für Ihr Maklerunternehmen aus einer Hand. Professionell, diskret und vor allem so, dass Sie Ihrer Lebensplanung entspricht. Je früher Sie mit uns darüber sprechen, desto mehr Optionen stehen Ihnen offen!

Was ist Ihr Maklerbestand wert?Bei uns ist Ihr Lebenswerk in guten Händen, egal ob Ihr Unternehmen mehrere Millionen Euro umsetzt oder ob Sie nur einige zehntausend Euro Umsatz pro Jahr erzielen. Resultate ist der unabhängige Sachverständige rund um die Nachfolgeplanung von Maklern und Vermögensverwaltern.

  • Wenn Sie Ihre Nachfolge planen und Ihren Maklerbestand verkaufen oder Ihren Versicherungsbestand übertragen wollen, bringen wir Ihnen den geeigneten Nachfolger oder Käufer.
  • Wir kennen die Angebote fast aller großen Bestandsaufkäufer und können deren Konditionen für Sie vergleichen und Sie in Verhandlungen unterstützen.
  • Sollten Sie einen Versicherungsbestand kaufen oder einen Maklerbestand übernehmen wollen, verhelfen wir Ihnen, die richtigen Maklerbestände zu finden.

Die telefonische Erstberatung ist für alle unsere Kunden kostenlos und unverbindlich

Andreas W. Grimm

Wir legen großen Wert auf zufriedene Kunden. Deshalb wollen wir mit Ihnen vorab auch genau abklären, wie wir Ihnen beim Kauf oder Verkauf eines Versicherungsbestands helfen können und was Sie bewegt. Dazu gehört auch, dass unsere telefonische Erstberatung auf jeden Fall kostenlos ist. Lassen Sie uns einfach wissen, mit wem wir es zu tun haben und welches Thema Sie interessiert. Blättern Sie einfach direkt nach unten oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Den Kauf oder Verkauf des Maklerbestands vorbereiten

Bei uns erhalten Versicherungsmakler und Vermögensverwalter eine auf ihr Geschäftsmodell abgestimmteNachfolgeplanung online beauftragen

  • objektive, individuelle und betriebswirtschaftlich fundierte Bewertung ihres Unternehmens oder ihres Maklerbestands
  • individuelle Betreuung, wenn Sie einen Maklerbestand verkaufen oder kaufen wollen
  • ausführliche Beratung zur notwendigen und sinnvollen Vorbereitung und Umsetzung einer geplanten Nachfolge
  • analytische fundierte Bestimmung der Werthebel und deren Realisierungsmöglichkeit

und damit

  • eine optimale Basis für eine lukrative Nachfolgeregelung

Wir nehmen professionelle Analysen vor und garantieren eine unabhängige Beratung, gepaart mit hohem Sachverstand. Für alle, die das Thema Makler-Nachfolge interessiert: Makler, potenzielle Nachfolger und Investoren.

Unternehmenswert und Maklerbestand für die Übergabe richtig bewerten und optimieren

Was ist ein Unternehmen oder ein Maklerbestand wert?
Diese Frage beschäftigt auf der einen Seite  Makler, die altersbedingt einen Nachfolger für Ihr Versicherungsunternehmen suchen, auf der anderen Seite aber auch Existenzgründer und bestehende Makler, die an einer Bestandsübernahme interessiert sind, sowie professionelle Investoren.Übergabefähigkeit prüfen

Thomas Öchsner

Wo liegen Probleme und Risiken?
Die Selbsteinschätzung des eigenen Unternehmens ist für keinen Makler eine leichte Aufgabe. Schnell werden Bestände über- oder unterschätzt, der Unternehmenswert wird nicht ganzheitlich betrachtet, die Suche nach einem Nachfolger beginnt zu spät, eine rechtzeitige Optimierung des Bestandes wird versäumt usw. Aus Unwissenheit werden viele Chancen für eine optimale Lösung vergeben. In der Folge greifen Makler auf vermeintlich einfache und schnelle Lösungen diverser Anbieter zurück. Nicht selten mit fatalen Folgen für die persönliche Vermögenssituation und die eigene Reputation.

Wie kann ich einen potenziellen Wert ermitteln?
Einen ersten Überblick liefert der Nachfolge-Check. Eine darauf folgende fundierte Beratung, Bewertung und Beurteilung (Wert- und Rentabilitätsplan) durch die Sachverständigen eines unabhängigen Instituts sichert eine realistische, durch Analysen und Zahlen belegte Einschätzung des Unternehmenswertes. Auf dieser Grundlage lässt sich ein sinnvoller und für alle Seiten zufrieden stellender Nachfolge- und Übergabeplan erstellen.

Dank Resultate, dem Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren, ist ab jetzt eine optimierte und Wert erhaltende  Bestandsbewertung und Nachfolgeregelung möglich.

Eine fundierte Beratung lohnt sich in jedem Fall: Die richtige Vorbereitung bringt beim Verkauf eines Versicherungsbestandes deutlich mehr Ertrag und spart viel Zeit.

Kommen Sie mit uns ins Gespräch oder machen Sie gleich den Nachfolge-Check. Oder lesen Sie am Beispiel von Herrn Müller, was man falsch und  richtig machen kann.

Verkauf und Nachfolgeplanung jetzt startennachfolge-besser-regeln-button

Wenn Sie in den Verkauf oder die Nachfolgeplanung Ihres Maklerbestands sofort einsteigen wollen, dann können Sie uns direkt hier kostenlos beauftragen.

Wir bieten Ihnen den direkten Weg zu Ihrem Nachfolger oder Käufer – wenn Sie es wünschen, rein auf Basis eines Erfolgshonorars.

Alle erforderlichen Leistungen und Services können wir aus einer Hand bereitstellen und für Sie auch den Einsatz ggf. erforderlicher Spezialisten koordinieren oder vorbereiten.

Wir freuen uns auf Sie!

Telefonische Erstberatung

Sie sollen mit einem guten Gefühl mit uns zusammenarbeiten. Darauf legen wir großen Wert – egal, ob Sie Ihren Bestand verkaufen, Ihr Maklerunternehmen übergeben oder eine familieninterne Nachfolge planen. Lassen Sie uns einfach wissen, wie wir Ihnen helfen können – wir rufen umgehend zurück.

Übrigens: Die Kosten der telefonischen Erstberatung von bis zu einer Stunde übernehmen wir für Sie. Schließlich sollen Sie de Gelegenheit bekommen, unsere Beratungsleistungen kennenzulernen, bevor Sie uns beauftragen.


Wichtige Stichworte:
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Kontakt Informationen

Telefon: +49 89 94396 400-0
Telefax: +49 89 94396 400-99

Zentrale:
info@resultate-institut.de

Telefon: +49 89 94396 400-0
Telefax: +49 89 94396 400-99

Zentrale:
info@resultate-institut.de

Andreas Grimm, Geschäftsführer:
andreas.grimm@resultate-institut.de
Telefon: +49 89 94396 400-0

Thomas Öchsner, Geschäftsführer:
thomas.oechsner@resultate-institut.de
Telefon: +49 89 94396 400-0

Andreas Grimm, Geschäftsführer:
andreas.grimm@resultate-institut.de
Telefon: +49 89 94396 400-0

Thomas Öchsner, Geschäftsführer:
thomas.oechsner@resultate-institut.de
Telefon: +49 89 94396 400-0

Unsere Anschrift:
Resultate Institut für Unternehmensanalysen
und Bewertungsverfahren GmbH
c/o Munich Workstyle
Landwehrstraße 61
80336 München

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und Bewertungsverfahren GmbH
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