Kleiner Kapitalanlagebestand im Raum Karlsruhe zu veräußern

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Einer unserer Kunden hat den Bestand eines Versicherungsmaklers und Finanzanlagevermittlers im Raum Karlsruhe erworben. Er möchte allerdings das Kapitalanlagegeschäft nicht selbst betreiben und beabsichtigt den Kapitalanlagebestand direkt weiter zu veräußern.

Folgende Produktsparten sind enthalten:

  • Sparpläne in unternehmerische Direktbeteiligungen (CeF),
  • Unternehmerische Direktbeteiligungen (CeF)
  • VWL-Sparpläne (in kleinem Maße)

Der Kapitalanlagebestand erwirtschaftet ein jährliches Courtageaufkommen von ca. 11.000 EUR, die sich bis 2019 auf 6.500 EUR wiederkehrend reduzieren.

Sollten Sie an den Bestand interessiert sein und über die notwendige Gewerbeerlaubnis verfügen, dann senden Sie uns bitte die folgende Verschwiegenheits- und Vermittlungsvereinbarung unterzeichnet zurück.

Hier finden Sie die Unterlagen: RESULTATE NDA C348-01

Rücksendung bitte an: info@resultate-institut.de oder per Fax an: 089/9439640099.

Sobald die Vereinbarung unterschrieben vorliegt, erhalten Sie das Bestandsprofil per Email.

Der Verkauf des Bestands erfolgt im Rahmen eines Bieterverfahrens als Asset Deal gegen Einmalzahlung oder im Rahmen eines ratierlichen Kaufpreises über maximal drei Kaufpreisraten.

Der ursprüngliche Inhaber steht bei Bedarf für Informationen gerne zur Verfügung – allerdings erst nach Registrierung und Unterzeichnung einer Verschwiegenheitsvereinbarung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir außerhalb dieses Verfahrens keine Auskünfte zum Bestand geben können und der bisherige Inhaber des Bestands ohne Registrierung in unserer Nachfolger- und Investorendatenbank und ohne Unterzeichnung einer Verschwiegenheitsvereinbarung keine Auskünfte zum Bestand erteilen kann.

Alle Informationen im Profil beruhen auf Angaben des Bestandsverkäufers. Wir haben die Angaben nicht auf ihre Richtigkeit geprüft und leiten die Informationen ohne Gewähr an Interessenten weiter.

Übersicht:

Wenn Sie generell Bestände oder Maklerunternehmen erwerben wollen, registrieren Sie sich bitte in unserer Nachfolger- und Investorendatenbank: Nachfolger- und Investorendatenbank

BCA Vorstand beurteilt die Arbeit des Resultate Instituts

Immer wieder werden wir seitens des Resultate Instituts nach Projekten gefragt, die wir begleitet haben. Leider sind wir dann meistens zu Stillschweigen verpflichtet, denn Diskretion ist eine der wichtigsten Grundsätze, die wir bei unserer Arbeit befolgen.

Oliver Lang, Vorsitzender des Vorstands der BCA AG und der Bank für Vermögen AG hat sich am Rande einer TV-Aufzeichnung am 8. Juli 2017 zur Arbeit von Resultate geäußert:

„Die eigene Nachfolge zu regeln, ist eine der wichtigsten unternehmerischen Aufgaben eines Finanz- oder Versicherungsmaklers. Es geht um viel mehr Geld, als die meisten denken. Ich freue mich sehr, dass wir mit Andreas Grimm und seinem Resultate Institut die Experten in Deutschland zum Thema Nachfolgeplanung für Finanz- und Versicherungsmakler gewinnen konnten. So werden die Vertriebspartner der BCA absolut unabhängig beraten und können sicher sein, dass sie für ihre Unternehmen die bestmögliche Nachfolgelösung finden werden.“

Das ist ein Lob, das wir sehr gerne hören. Herzlichen Dank dafür.

In der Tat ist Nachfolgeplanung nicht nur Vertrauenssache, sondern auch ein Thema, bei dem ein paar unvorsichtige oder unüberlegte Entscheidungen dramatische Ergebnisse zur Folge haben können.

„Wir geben bei jedem unserer Kunden unser Bestes“, sagt dazu Thomas Öchsner, Geschäftsführer und Gründer des Resultate Instituts. „Aber nur das Beste zu geben, recht nicht aus. Man muss sich auch an ethisch-moralische Standards halten, wenn einem wirklich das Wohl seiner Kunden am Herzen liegt!“

Andreas W. Grimm, ebenfalls einer der Gründer des Resultate Instituts ergänzt dazu: „Es ist wichtig, dass man als Dienstleister unabhängig und frei von eigenen Interessen handeln kann. Deshalb werden wir selbst auch nie Maklerunternehmen oder Maklerbestände kaufen. Man kann nicht auf der einen Seite vorgeben, das Wohl des Maklers zu verfolgen, und auf der anderen Seite von einem möglichst geringen Kaufpreis profitieren.“

Wenn Sie sich dafür interessieren sollten, wie Sie Ihren Maklerbestand irgendwann am besten veräußern können oder wie Sie Ihre Nachfolgeplanung am besten angehen können, dann kommen Sie gerne auf uns zu:

Webinare zur Nachfolgeplanung

Immer wieder scheitern Makler beim Verkauf Ihres Versicherungsbestands oder bei der Planung ihrer Makler-Nachfolge, weil sie sich im Vorfeld nicht ausreichend darüber informieren, wie eine Nachfolgeplanung wirklich erfolgreich geplant und die Übergabe des Betriebs so durchgeführt wird, dass sowohl Käufer als als Verkäufer eines Maklerbestands das Ergebnis erzielen können, das Sie sich jeweils vorgestellt haben.

Unsere aktuellen Webinare finden Sie hier. Wir freuen uns, wenn Sie von dem Angebot Gebrauch machen.

Ein Teil der Webinare ist kostenlos, weil der jeweilige Veranstalter die Kosten dafür übernimmt, für einen anderen Teil der Webinare erheben wir eine kleine Teilnahme- oder Download-Gebühr.

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Sie haben Fragen? Kommen Sie gerne auf uns zu:

 

Wichtige Stichworte aus vergangenen Podiumsdiskussionen und Webinaren:

– Wer einen Versicherungsbestand bewerten möchte, nutzt das Resultate Institut mit seiner Expertise – Bestände und Nachfolger reden zielorientierter, wenn das Resultate Institut die Gespräche moderiert – Eine externe Nachfolge ist für die meisten Makler die Einzige Option, weil interne Maklernachfolgen meist an den finanziellen Optionen der eigenen Mitarbeiter scheitern – Wer einen Versicherungsbestand verkaufen will, sollte rechtzeitig damit beginnen und gründlich die Makler Nachfolge planen – Den Bestand verkaufen Sie üblicherweise über einen Asset Deal, während beim Unternehmensverkauf die Makler-Nachfolge im Rahmen eines Share Deals erfolgt – Beim Resultate Institut erhalten Sie auch gerne ein Sachverständigengutachten, das Sie bei Preisverhandlungen nutzen können, wenn Sie Bestände kaufen und verkaufen – Das Verfahren zur Wertermittlung sollte immer in Abhängigkeit des Bewertungszwecks erfolgen – Wenn Sie Ihre Maklernachfolge planen, sollten Sie alle Umsatzanteile wie die Abschlusscourtage bei der Ermittlung des Unternehmenswerts mit einbeziehen – Bestand und Nachfolge gehören eng zusammen, genauso wie eine Vorsorgevollmacht und ein Testament Teil einer funktionierenden Vorsorge sind – Wenn Sie einen Versicherungsbestand kaufen wollen, registrieren Sie sich am besten in unserer Nachfolger- und Investorendatenbank – Mit Resultate Select finden Inhaber kleiner und mittlerer Maklerbestände kostengünstig den Bestandskäufer aus dem Resultate Select Netzwerk, der den größten wirtschaftlichen Nutzen erwarten lässt – Unsere Zusammenarbeit mit der bbg in Bayreuth hat zur Gründung des Bestandsmarktplatz geführt – Wenn Sie einen Kapitalanlagebestand bewerten wollen, sind Sie beim Resultate Institut genau richtig – Sachversicherungen sind eine wichtige Basis für eine nachhaltige Ertragskraft eines Maklerbestands – Schließen Sie rechtzeitig Ihren persönlichen Generationenvertrag, wenn Sie sichergehen wollen, dass Ihre Nachfolge mit einem „echten“ Nachfolger wirklich funktionieren wird – Sie sollten Ihr Maklerunternehmen gegen die Folgen einer Notlage absichern, denn Tod, Unfall und schwere Erkrankungen nehmen keine Rücksicht auf Ihre Pläne – Die Zusatzversicherung-online.de  oder ZVO waren eines unserer ersten Nachfolgeprojekte – Auf den Seiten von bestand.de finden Sie einen Überblick über unser neues Buch „Leitfaden Maklernachfolge & Bestandsverkauf “ – Sichern Sie noch heute Ihr Maklerunternehmen gegen die Folgen von Schicksalsschlägen ab unter www.maklertreuhand.de  – Auch im Vertriebsrecht sollten Sie sich auskennen, wenn Sie einen Maklerbestand übernehmen wollen – Die Umdeckung eines Maklerbestands ist nur mit Zustimmung der betroffenen Kunde möglich – Wenn Ausschließlichkeitsvertreter  Ihren Bestand verkaufen wollen, bewegen Sie sich oft im rechtlichen Graubereich – Besonders private Krankenversicherungen stellen bei Maklerbeständen ein besonders wertvolles Asset dar: Langristig gebundene Kunden mit stetig steigenden Versicherungsprämien – Gewerbliche Versicherungen sollten von Maklern dann vermittelt werden, wenn sie sich im betreffenden Themenfeld wirklich auskennen – Alle Formen von Zusatzversicherungen sind ein gutes Instrument zur Steigerung des Werts eines Maklerbestands, wenn Sie in angemessener Form Risiken absichern – Auch wenn sich Hausratversicherung, Lebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Kapitalanlage in ihrem Wesen deutlich unterscheiden, sind sie alle Teil des Portfolios, das ein Nachfolger übernehmen und mit dem er zukünftige Erträge generieren kann. Dasselbe gilt übrigens für Vermögensverwalter und reine  Kapitalanlagevermittler, deren Bestände ebenfalls die Grundlage für zukünftige Erträge der Nachfolger oder Bestandskäufer bilden können. Sie stellen einen Wert dar – Um den Wert eines Unternehmens oder eines Bestands gegen die Folgen eines Schicksalsschlags abzusichern, haben wir mit der MaklerTreuhand eine Treuhandlösung geschaffen, die als Ergänzung zu einem Unternehmertestament das mögliche Erbe absichert und Teil der Erbplanung eines Maklers sein sollte – Nicht nur Bestandscourtage ist bei der Bewertung eines Maklerunternehmens wichtig, sondern die Frage nach der zukünftigen Ertragskraft  des Gesamtunternehmens. Dazu zählen auch die erzielbaren Abschlusscourtagen und erzielbare Honorare oder sonstige Entgelte – Die Deutsche Maklerakademie  ist ein Fortbildungsinstitut, bei dem unter anderem auch die beiden Resultate-Geschäftsführer Thomas Öchsner und Andreas Grimm als Dozenten tätig sind – Die Konsolidierung im Maklermarkt nimmt immer weiter Fahrt auf. Klammheimlich verschwinden immer mehr kleine Maklerunternehmen vom Markt. – Wer als Makler Handelsvertreter einsetzt, sollte den Effekt der sich aufbauenden Ausgleichsansprüche auf den Unternehmenswert nicht aus den Augen lassen. – Ohne Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und/oder Unternehmertestament kann es im Falle eines Schicksalsschalgs schwierig werden – Das Ertragswertverfahren ist state of the art in der Bewertung von Maklerunternehmen – Die Makler-Nachfolger ist dasselbe wie die Maklernachfolge, nur anders geschrieben. – Wer einen Kapitalanlagebestand verkaufen verkaufen möchte, muss sehr genau prüfen, welche Finanzanlagen vermittelt wurden und ob es für diese überhaupt einen Markt gibt – Das Vermittlerrecht ist in manchen Situationen verzwickt und verhindert in manchen Fällen die Bestandsübertragung eines Maklerbestands – Versicherungsmakler – Maklerbestand bewerten – Maklernachfolge – Bestandsverkauf – Bestandswert – familieninterne Nachfolge – Erbfolge – Nachfolgeplanung – Unternehmensbewertung – Altersvorsorge – Nachfolgeplanung – Bestandsbewertung – Maklerbestand verkaufen – Wertgutachten – Maklerbestand integrieren – Nachfolger finden – Maklerunternehmen verkaufen – Unabhängige Beratung – Berufsunfähigkeitsversicherung – Resultate Select – Finanzanlagen vermitteln – Finanzanlagenbestand verkaufen – Maklerunternehmen bewerten – Maklerrente – Maklerrente berechnen – Maklerrente vergleichen – Bestandsrente –  Bestandsrente vergleichen – Gutachten erstellen – Wertgutachten erstellen –

Kontakt Informationen

Telefon: +49 89 94396 400-0
Telefax: +49 89 94396 400-99

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Andreas Grimm, Geschäftsführer:
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Unsere Anschrift:
Resultate Institut für Unternehmensanalysen
und Bewertungsverfahren GmbH
c/o Munich Workstyle
Landwehrstraße 61
80336 München

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